Следователь Константин Логов привык сохранять дистанцию и оставаться преданным исключительно своему делу. Руководство с радостью доверяет ему самые запутанные расследования, которые он без труда раскрывает. Однако теперь Константину предстоит столкнуться с настоящей тайной: в его округе совершаются жестокие преступления, и невозможно определить, кто за ними стоит — человек или зверь. Местные жители шепчутся о кровожадных русалках, а Константин начинает подозревать в этом очаровательную девушку Оксану, к которой испытывает симпатию.