Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке и обладающий выдающимися навыками в стрельбе и ближнем бою, всегда был готов пожертвовать собой ради выполнения задач. Однажды, когда миссия, в которой он принимал участие, закончилась неудачей и привела к гибели агента, Николай начал подозревать наличие «крота» в их отделе. Однако, его временно отстранили от обязанностей до завершения расследования. Полагая, что предатель может попытаться убрать его, Устюжанин отправляется в отдаленное село, где живет его бывший напарник, теперь возглавляющий приграничный район. Николай получает должность управляющего лесного хозяйства, которая вскоре оказывается более опасной, чем его прежняя работа. Ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и он узнает, что некоторые из его предшественников исчезли бесследно или были убиты.