В городе N произошло задержание группы молодежи, обвиняемой в экстремистских действиях. Среди них — талантливая художница, выпускница западного университета, общественная активистка и дочь губернатора. СМИ активно критикуют действия властей, обвиняя их в произволе. В это время следственные органы проводят работу с задержанными.
На пути в аэропорт Раевский знакомится с юной послушницей Натальей, чье полное отсутствие интереса к нему вызывает у него любопытство. В результате он оказывается вовлечен в длительный разговор с ней. История, поданная с разных точек зрения, начинается с возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад. Николай Шустов, узнав о приезде старого друга, стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу идут философские обсуждения, поиски себя и своих границ, флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — опаснее. В какой-то момент появляется оружие, и в шутливой форме проливается первая кровь. Так же не всерьез возникает идея «тайного общества», цель которого — изменить мир. Для названия они выбирают термин из каббалы — «Клипот».