В густых лесах скрывается древний город Ллорис, некогда возведённый эльфийским народом. Однако, люди вытеснили эльфов из этих мест, и власть над городом захватил жестокий шериф, обогащающийся за счёт местных жителей. Он бесконечно увеличивает налоги, толкая людей в пучину бедности и голода, оставляя их без крова и средств к существованию. Протестующих ждёт изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются обратиться за поддержкой к отшельникам-эльфам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, которые не контактировали с людьми уже два века, не спешат доверять и стремятся сохранить свой шаткий покой.
