В укромном уголке России расположился Калязин — небольшой и живописный городок, который был бы вполне обычным, если бы не тайный институт, изучающий магию. Неожиданно из лаборатории убегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и стремясь отомстить за свою изоляцию, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок. Её цель — освободить мир от людей и заселить его мифическими существами. Алексей Попов не намерен сдаваться — он решает противостоять Хозяйке, чтобы защитить своих родных и освободить Калязин. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вскоре город становится ареной напряжённой битвы за человечность, близких и любовь.
