В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает значительное торговое мероприятие — ярмарка. Однако спокойствие и процветание города нарушается шокирующим убийством влиятельного и состоятельного лидера губернского дворянства, Нефедьева. Дело берётся расследовать Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одержать победу, ему приходится поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже жизнь.